Wall Street cede terreno tras toma de utilidades en tecnológicas y repunte de la volatilidad

Activo	Cierre hoy	Cierre previo	Cambio abs.	Cambio %
S&P 500	6,941.81	6,964.82	-23.01	-0.33%
Dow Jones	50,188.14	50,135.57	+52.57	+0.10%
Nasdaq 100*	23,102.47	23,238.67	-136.20	-0.59%
VIX	17.79	17.36	+0.43	+2.48%
T‑Note 10 años EEUU	4.17%	4.14%	+0.03 pp	+0.7%
Índice Dólar (DXY)	96.91	96.80	+0.11	+0.11%
Bitcoin (USD)	68,791.18	70,137.39	-1,346.21	-1.92%
Ethereum (USD)	1,964.02	2,020.00†	-55.98	-2.77%

Fuentes: Zacks, “Stock Market News for Feb 11, 2026”; Investing.com, históricos S&P 500 y DXY; Yahoo Finance, históricos Dow Jones, S&P 500 y BTC-USD; CME/Barchart, T‑Note 10 años; MetaMask y Twelve Data, precios ETH.

El mercado estadounidense cerró la sesión con tono mixto, con el S&P 500 cediendo un 0,3% y el Nasdaq profundizando las pérdidas mientras el Dow logró mantenerse en positivo gracias al soporte de valores defensivos y de valor. La toma de utilidades en grandes nombres tecnológicos y el llamado “AI scare trade” opacaron el impulso inicial derivado de un sólido reporte laboral, que había situado al S&P 500 cerca de nuevos máximos históricos intradía. El incremento de la rentabilidad del Treasury a 10 años y el leve repunte del índice de volatilidad VIX reflejaron un ajuste en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, elevando la prima de riesgo exigida a los activos de crecimiento. En paralelo, el dólar se fortaleció moderadamente y las principales criptomonedas extendieron correcciones recientes, mostrando sensibilidad a un entorno de tipos más altos y a la rotación hacia activos percibidos como más seguros. A nivel sectorial, los inversores privilegiaron segmentos defensivos como utilities frente a financieros y salud, que encabezaron los retrocesos, en un contexto de lectura más cautelosa de las valoraciones tras el fuerte rally de las últimas semanas.

Sector / Acción	Nivel / Precio aprox.	Cambio %	Factor principal del desempeño
Utilities (XLU)	$44.59	+0.88	Búsqueda de refugio y atractivo defensivo ante mayor volatilidad y alza de tasas.
Real Estate (XLRE)	$42.80	-0.09%	Mejora de expectativas de demanda y ajustes previos en valoraciones.
Materials (XLB)	$53.62	+1.34%	Rotación hacia sectores ligados a economía real y ciclo industrial.
Top ganadora S&P: Generac Holdings	$214.99	+17.93%	Sorpresa positiva en resultados y expectativas de demanda de equipos de energía.
SanDisk	$599.34	+10.65%	Fuerte posicionamiento en memoria ligada a IA y buenos datos de crecimiento.
Micron Technology	$410.34	+9.94%	Mejora del ciclo de semiconductores y fuerte demanda ligada a IA.
Top perdedora S&P: Autodesk	$232.59	-4.51%	Toma de ganancias tras rally previo y cautela sobre guías de crecimiento.
Omnicom Group	$69.32	-5.12%	Preocupaciones sobre inversión publicitaria y sensibilidad al ciclo económico.
Otro valor débil (ej.)	–	≈-5%	Ventas en compañías con valoraciones exigentes en entorno de tasas más altas.

Fuentes: Zacks, “Stock Market News for Feb 11, 2026”; Zacks/Yahoo Finance sector summary; Business Insider S&P 500 Market Movers; Seeking Alpha, “Equity Sector Rotation Chartbook, February 2026”.

Acción	Cambio % aprox.	Factor que explicó el resultado
Micron Technology (MU)	+9.94%	Recomendaciones de compra por exposición a memoria para IA y mejora de perspectivas de beneficios.
Eli Lilly (LLY)	-0.96%	Fuerte demanda de tratamientos GLP‑1 y mejoras en estimaciones de utilidades en reportes de analistas.
Fortinet (FTNT)	+2.68%.	Confianza de analistas en crecimiento de ciberseguridad y resiliencia de ingresos recurrentes.

Fuentes: Morningstar/Zacks “5 Growth Stocks to Buy in February”; Zacks “Top Analyst Reports for Eli Lilly, Marriott & Fortinet”; Business Insider S&P 500 Market Movers.

Fuentes generales de mercado: Zacks “Stock Market News for Feb 11, 2026”; CNBC Market Blog “Stock market today: Live updates”; Barron’s “Dow Snaps 3-Day Record Streak”; Bloomberg “S&P 500 Drops as ‘AI Scare Trade’ Overshadows Strong Jobs Data”; Investing.com y Yahoo Finance (índices, DXY y criptomonedas); CME/Barchart (T‑Note 10 años).

Tecnología lidera el rebote, el dólar cede y metales brillan en una sesión de apetito por riesgo

Índice / Activo	Nivel cierre / último	Cambio absoluto	Cambio relativo
S&P 500	6.964,82 pts	+0,5% en el día (≈+34,8 pts)	+0,50%
Dow Jones	50.135,87 pts	<+0,1% (≈+35 pts)	+0,07% aprox.
Nasdaq 100 (fut.)	25.321,50 pts	−32,50 pts	−0,13%
VIX	17,36	−0,40	−2,25%
Bonos Tesoro EE. UU. (GOVT)	23,05 US$	+0,01 US$	+0,04%
TIPS (TIP)	110,76 US$	+0,09 US$	+0,08%
Índice dólar (DXY)	96,75	−0,90 pts	−0,90%
Bitcoin (BTC)	69.382,61 US$	−1.580 US$ aprox.	−2,23%
Ethereum (ETH)	2.058,60 US$	−33 US$ aprox.	−1,59%

Las bolsas estadounidenses cerraron con tono positivo, con el S&P 500 subiendo 0,5% a 6.964,82 puntos y el Dow Jones marcando un nuevo máximo en torno a 50.135,87, mientras el VIX cayó 2,25% hasta 17,36, señal de menor aversión al riesgo. El rebote estuvo liderado por las grandes tecnológicas, que recuperaron parte de las pérdidas de la “Saaspocalypse” de la semana previa, destacando subidas de 3,11% en Microsoft, 2,50% en NVIDIA y 2,38% en Meta. A pesar de que los futuros del Nasdaq 100 cedieron ligeramente al cierre, la sesión confirmó un regreso del apetito por crecimiento, apoyado por expectativas de recortes de tasas de la Fed y un dólar más débil. El comportamiento de la renta fija, con avances marginales en GOVT y TIP, reflejó un posicionamiento cauteloso pero sin ventas agresivas de bonos.

En Asia, el Nikkei 225 saltó 3,9% hasta un máximo histórico después de que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi lograra una mayoría decisiva, reforzando expectativas de mayor gasto público e impuestos más bajos. El yen se fortaleció tras seis días consecutivos de caídas, cambiando el tono de los mercados de divisas y aportando una señal de confianza en la combinación de estímulo fiscal y futura normalización monetaria. Este shock positivo en Japón se trasladó al sentimiento global, apoyando sectores cíclicos e industriales en Estados Unidos, donde el ETF industrial ganó 0,30% y empresas como Caterpillar avanzaron más de 2%. El movimiento del Nikkei se convirtió en uno de los catalizadores clave del tono constructivo de la sesión.

En materias primas, la plata extendió su recuperación con un avance cercano al 5% tras perder alrededor de la mitad de su valor recientemente, mientras el oro se mantuvo por encima de 5.000 US$ por onza con compras de China por decimoquinto mes consecutivo. Este repunte de los metales preciosos impulsó al sector de materiales básicos, cuyo ETF (XLB) subió 1,30%, beneficiando a mineras y productores de metales en la renta variable global. El petróleo se mantuvo cerca de 64 US$ por barril en un contexto de tensiones persistentes entre EE. UU. e Irán, que añadió prima de riesgo al crudo y favoreció un avance de 0,73% en el sector energético (XLE). El conjunto de estos movimientos consolidó la narrativa de que activos reales y materias primas siguen siendo un pilar importante en las carteras ante la incertidumbre macro.

En divisas y renta fija, el índice dólar retrocedió 0,90% hasta 96,75 puntos, reflejando el ajuste de expectativas ante posibles recortes de tasas de la Reserva Federal si los próximos datos de empleo e inflación muestran moderación. Los ETF de bonos del Tesoro (GOVT) y TIPS (TIP) avanzaron 0,04% y 0,08% respectivamente, en una jornada de movimientos moderados que indica mayor búsqueda de equilibrio que de refugio extremo. La combinación de dólar más débil y tasas contenidas actuó como viento de cola para la renta variable estadounidense y los metales, reforzando el rally en tecnología y materiales. Al mismo tiempo, los inversores mantuvieron un tono prudente de cara a los datos macro de los próximos días.

En el mercado cripto, Bitcoin se mantuvo presionado en torno a 69.383 US$, con una caída de 2,23% en la jornada, aunque claramente por encima del mínimo reciente de 60.187 US$ tras una corrección que algunos analistas de Bernstein califican como el “caso bajista más débil” de su historia. Ethereum retrocedió 1,59% hasta cerca de 2.059 US$, acompañando el ajuste general en activos digitales tras la fuerte volatilidad de la semana anterior. La presión vendedora se vinculó a liquidaciones forzadas y rescates en productos cotizados, más que a un deterioro estructural de los fundamentales del ecosistema cripto. Aun así, la resiliencia relativa de los precios frente al shock previo sugiere que el interés institucional y el papel de cobertura de Bitcoin siguen presentes en las carteras.

Los mercados globales miran ahora a los datos macro de Estados Unidos, con el informe de nóminas no agrícolas de enero programado para el miércoles tras retrasos por el cierre parcial del gobierno y el índice de precios al consumidor previsto para el viernes. Estas publicaciones serán decisivas para recalibrar las probabilidades de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed y podrían redefinir el equilibrio entre renta variable, renta fija y dólar. Un conjunto de cifras más débiles podría extender el rally en acciones y metales y presionar aún más a la divisa estadounidense, mientras que datos más fuertes reavivarían la volatilidad, especialmente en segmentos de alto crecimiento como tecnología y cripto. La sesión de hoy se entiende como una fase de reposicionamiento ordenado en anticipación a ese punto de inflexión macroeconómico.

Sector / Acción	Nivel / Precio	Cambio relativo	Factor(es) que explicaron el desempeño
Tecnología (XLK)	143,35 US$	+1,57%	Rebound tras la “Saaspocalypse”, con fuertes subidas en Microsoft, NVIDIA, Oracle y Palantir gracias al renovado apetito por IA y software.
Materiales básicos (XLB)	52,18 US$	+1,30%	Recuperación de la plata (+≈5%) y oro >5.000 US$, respaldando mineras y exposición a metales preciosos.
Energía (XLE)	53,64 US$	+0,73%	Crudo cerca de 64 US$ con prima de riesgo geopolítico entre EE. UU. e Irán, impulsando petroleras y servicios de energía.
Oracle (ORCL)	≈156.61 US$	+9,66%	Fuerte rebote tras ventas previas; mejora de percepción sobre su posicionamiento en nube e inteligencia artificial empresarial.
Palantir (PLTR)	≈142.91 US$	+5,16%	Entrada de flujos en “pure plays” de analítica e IA en un entorno de mayor apetito por riesgo tecnológico.
Caterpillar (CAT)	≈742.12 US$	+2,19%	Apuesta por ciclo industrial e infraestructura global, reforzada por el rally del Nikkei y expectativas de gasto en Japón.
Marsh & McLennan (MRSH)	171,14 US$	−7,51%	Temor a disrupción por IA en corretaje de seguros tras la aprobación de la primera IA para seguros por parte de OpenAI.
Arthur J. Gallagher (AJG)	217,79 US$	−9,85%	Amenaza de desintermediación por aplicaciones de seguros con IA que permiten comparar y contratar pólizas sin bróker.
Aon (AON)	310,34 US$	−9,27% ​	Preocupación por exposición a riesgos de guerra (acuerdo de 25 M US$ en Ucrania) y por la irrupción de la IA en el modelo de negocio.

Acción recomendada	Cambio relativo sesión	Factor que explicó el resultado
NVIDIA (NVDA)	+2,50%	Líder de hardware de IA y centros de datos, sigue siendo uno de los principales favoritos de analistas en capitalización y exposición a la temática de inteligencia artificial.
Microsoft (MSFT)	+3,11%	Fortaleza en nube e IA generativa, alta ponderación en el S&P 500 y papel defensivo dentro del universo de crecimiento.
Meta Platforms (META)	+2,38%	Mejores perspectivas de monetización publicitaria y disciplina de costos, que mantienen la acción entre las principales recomendaciones de crecimiento tecnológico.

Fuente: Perplexity Finance, con datos y noticias de Reuters, The Globe and Mail, CNBC, Investing.com, Coinbase, TradingEconomics, Financial Modeling Prep y Polymarket indicados en la página.[perplexity]​

Entre mensajes de continuidad en la estabilidad monetaria y la rezaca de las elecciones.

En la semana 6 del 2026, Costa Rica consolidó un entorno de estabilidad monetaria con inflación muy baja, al tiempo que el Congreso avanzó en reformas reguladoras relevantes para el clima de inversión.

La Junta Directiva del Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3,25% anual, confirmando una postura neutral y prudente, coherente con su objetivo de estabilidad de precios. El emisor tomó esta decisión en un contexto en el que la inflación de 2025 cerró en torno a -1,2%, claramente por debajo del rango de tolerancia alrededor de la meta, y en el que se proyecta que la inflación general continúe en terreno negativo durante el primer semestre del 2026.

El Informe de Política Monetaria de enero 2026 estima que el crecimiento económico se moderará a alrededor de 3,8% en 2026, tras un 2025 más dinámico, sin presiones de exceso de demanda que obliguen a un endurecimiento rápido de las condiciones financieras. Para los inversores, este cuadro respalda un escenario de tasas de interés estructuralmente bajas en colones, con espacio acotado para recortes adicionales y un sesgo de estabilidad en la curva local.

En el frente legislativo, el Congreso aprobó en segundo debate el expediente 23.405, que reforma la Ley de Tránsito y el Código Penal para endurecer los controles de alcohol y drogas en conductores, manteniendo la multa de categoría A e incorporando de forma expresa la prohibición de conducir bajo los efectos de drogas ilícitas. La reforma introduce protocolos más claros de prueba de aire espirado y saliva, con el objetivo de cerrar vacíos normativos y reforzar la seguridad vial, lo que incrementa el grado de intervención regulatoria pero con un impacto macroeconómico directo limitado.

En conjunto, la semana 6 ofreció a los mercados una señal de continuidad: política monetaria neutral con inflación muy baja, crecimiento moderado cercano al potencial y una agenda legislativa activa en regulación sectorial, pero sin anuncios fiscales o tributarios disruptivos. Para portafolios locales, el entorno favorece estrategias de renta fija en colones de mediana duración y una vigilancia selectiva de riesgos regulatorios por sector, más que ajustes tácticos agresivos en exposición país.

Costa Rica 2026, semana 6: Estabilidad Política, Riesgos Reputacionales y un Mercado que Busca Señales Claras

La semana inició marcada por la resaca política posterior a las elecciones generales del 1 de febrero, cuyos resultados continuaron dominando la agenda nacional. El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó la victoria en primera ronda de Laura Fernández Delgado, quien se convertirá en la quincuagésima presidenta de Costa Rica, consolidando la continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves.
A nivel legislativo, los medios destacaron la conformación de la primera mayoría femenina en la Asamblea Legislativa, con 30 de los 57 escaños ocupados por mujeres, un hito histórico que proyecta un cambio en la dinámica política y regulatoria del país.

En paralelo, la semana estuvo acompañada por una serie de informes económicos que reforzaron la percepción de estabilidad macroeconómica para el 2026. El Banco Central de Costa Rica reiteró que la economía crecería alrededor de 3,8% este año, con inflación aún contenida y presiones externas moderadas, en un entorno donde la demanda interna mantiene dinamismo pese a la desaceleración de la demanda externa.
A su vez, el Grupo Financiero Mercado de Valores publicó su informe de Perspectivas Económicas 2026–2027, proyectando un crecimiento del 3,6%, inflación cercana al 1,4% y un tipo de cambio relativamente estable dentro del rango de ₡505–₡515 por dólar hacia finales del año.

En el ámbito institucional, la Sugeval y Sugese informaron investigaciones relacionadas con un fallido intento de ingresar USD 10 millones a INS Valores, lo que reavivó discusiones sobre controles de lavado de dinero y gobernanza en entidades públicas financieras.
Simultáneamente, la SugeSe cuestionó la idoneidad de la presidenta ejecutiva del INS, un episodio que añadió presión reputacional sobre el conglomerado asegurador estatal.

El clima también jugó un papel relevante: el país enfrentó el paso del Cold Surge #14, que generó vientos fuertes y nubosidad, afectando temporalmente operaciones logísticas y turísticas, aunque sin impactos severos.

Finalmente, la transición política avanzó con la designación de Laura Fernández como jefa de despacho para coordinar el traspaso de poderes, un movimiento inusual que buscó asegurar continuidad administrativa y reducir incertidumbre en los mercados.

---

Impacto sobre el sentimiento del inversionista y valoración de portafolios

La confirmación de resultados electorales y la rápida organización del proceso de transición redujeron la incertidumbre política de corto plazo. La continuidad del proyecto oficialista y la composición legislativa con mayoría femenina fueron interpretadas como señales de estabilidad institucional, lo que tiende a favorecer el apetito por riesgo en instrumentos de deuda soberana y corporativa local, especialmente en plazos medios.

Los informes económicos del Banco Central y del Grupo Mercado de Valores reforzaron la narrativa de crecimiento moderado, inflación baja y tipo de cambio estable, un triángulo que suele mejorar la percepción de riesgo país y sostiene la demanda por activos denominados en colones. La expectativa de inflación contenida también implica que las tasas reales se mantendrán relativamente atractivas, lo que favorece la valoración de bonos existentes en portafolios institucionales.

Sin embargo, los episodios regulatorios vinculados al INS y las investigaciones sobre intentos de ingreso de capitales al sistema financiero generaron ruido reputacional. Para inversionistas con exposición a emisiones del INS o entidades relacionadas, estos eventos pudieron introducir una prima de riesgo temporal, especialmente en instrumentos de corto plazo o en emisiones con menor liquidez.

El comportamiento del tipo de cambio, proyectado dentro de un rango estrecho, reduce la presión sobre portafolios dolarizados, aunque la advertencia de volatilidad moderada en el tercer trimestre mantiene la necesidad de coberturas tácticas.

En conjunto, la semana cerró con un sentimiento inversionista relativamente positivo, apoyado por estabilidad macroeconómica y claridad política, pero con atención puesta en la gobernanza de entidades estatales y en la evolución de riesgos externos que podrían afectar exportaciones y flujos financieros.

---

El pulso del mercado bursátil global se desarrolla en una compleja encrucijada de riesgos geopolíticos y reajustes económicos. Mientras la expiración del tratado de control de armas nucleares New START y la escalada potencial en Oriente Medio, marcada por el riesgo de un ataque a Irán, inyectan una dosis de profunda aversión al riesgo y volatilidad, la percepción de la inversión se polariza. La fragilidad estratégica impulsa a los inversores hacia activos refugio; la caída del dólar, que ha cedido un 12% y se sitúa en mínimos históricos en reservas de bancos centrales, cataliza una huida masiva hacia el oro, cuya demanda se dispara como ancla de valor en medio de la intención declarada de China de impulsar el renminbi como divisa de reserva. En contraste, la acción pragmática en la diplomacia comercial, ejemplificada por la posible compra de soja estadounidense por China y los nuevos acuerdos arancelarios entre EE. UU. y Argentina, junto con la creciente influencia de China en África, sugieren una búsqueda activa de la estabilidad comercial y una nueva arquitectura económica global.

Este desacoplamiento entre las tensiones de la Guerra Fría resurgente y las nuevas alianzas de comercio frena una caída generalizada, manteniendo el desempeño de los mercados en un estado de equilibrio tenso, donde la selectividad y la atención al sector energético, sensible a los movimientos en Rusia y Siria, se vuelven cruciales para el capital.

Para el inversor costarricense, la volatilidad internacional introduce desafíos y oportunidades específicas. La pérdida de valor y la incertidumbre en torno al dólar impactan directamente la gestión de activos en moneda extranjera y el costo de la deuda, sugiriendo una diversificación más agresiva en divisas y la consideración de activos ligados a commodities. La presión financiera sobre Rusia y los movimientos en el suministro energético, como la reactivación del sector en Siria, pueden afectar indirectamente los costos de importación y la inflación local. Además, los acuerdos comerciales bilaterales en América del Sur intensifican la competencia en mercados clave para las exportaciones ticas, exigiendo una revisión de la estrategia de penetración de mercado. La recomendación es un enfoque cauteloso, privilegiando fondos que inviertan en compañías con baja exposición a riesgos geopolíticos directos y reevaluando las tenencias en oro o instrumentos que ofrezcan cobertura contra la depreciación del dólar. La atención a los desarrollos en el renminbi es vital como un potencial factor de cambio a largo plazo en el sistema monetario global.

Dow 50.000: los chips y el rebote cripto devuelven el apetito por riesgo

El hito del Dow Jones por encima de 50.000 marcó el tono de una sesión de fuerte “risk‑on”, con compras generalizadas tras tres días de liquidaciones lideradas por tecnología y criptoactivos. El repunte de los semiconductores, la recuperación de Bitcoin por encima de 70.000 dólares y una mejora en el sentimiento del consumidor estadounidense explican buena parte del impulso de los principales índices globales. La caída del VIX por debajo de 18 puntos profundizó el giro hacia activos de riesgo, mientras los rendimientos del Treasury a 10 años se estabilizaron en torno al 4,2%, evitando un choque adicional de tasas.

El rally de Wall Street, con el Dow cerrando en 50.115,67 puntos (+2,47%), el S&P 500 en 6.932 puntos (+1,97%) y el Nasdaq Composite en 25.075.77 (+2,15%), desencadenó un arrastre positivo en Europa y Asia a través de futuros y ETFs, atenuando el nerviosismo acumulado por la corrección de las grandes tecnológicas. Los mercados internacionales leyeron el avance de los índices estadounidenses como señal de que la corrección reciente fue más un evento técnico de desapalancamiento que un cambio de tendencia macro, apoyados en datos sólidos de beneficios corporativos y en la resiliencia del consumo.

El comportamiento del VIX, que se desplomó 4,01 puntos hasta 17,76 (‑18,42%), fue clave para explicar la compresión de primas de riesgo y el regreso de flujos hacia renta variable y crédito de alto rendimiento. La combinación de una menor volatilidad implícita, tasas largas contenidas y ausencia de sorpresas macro negativas facilitó una sesión dominada por compras programáticas y short‑covering, especialmente en sectores beta altos como tecnología, industriales y materiales.

Bitcoin, que había llegado a tocar mínimos de 16 meses en la semana, rebotó hasta 69.517,37 dólares (+6,78% en la sesión), mientras Ethereum avanzó a 2.066,48 dólares (+7,82%), contribuyendo a mejorar el tono en activos de riesgo alternativos y compañías vinculadas al ecosistema cripto. El viraje de las criptomonedas desde ventas forzadas hacia entradas netas ayudó a reducir la aversión global al riesgo y reforzó la narrativa de que el episodio de tensión había sido transitorio.

Los datos de confianza del consumidor en Estados Unidos, que alcanzaron su mejor lectura en seis meses, reforzaron la idea de una economía aún sólida y sirvieron de respaldo fundamental al rally, en particular a los sectores cíclicos y financieros. Este telón de fondo disminuyó el temor a una recesión inminente, sostuvo las expectativas de beneficios y apoyó la rotación hacia bancos, industriales y consumo discrecional, claves en el desempeño del Dow y del S&P.

El mercado de metales preciosos también reflejó la búsqueda de cobertura en un entorno volátil, con el oro cerrando cerca de 4.909 dólares la onza (+2,75%), aunque la sesión bursátil giró claramente hacia activos de mayor riesgo a medida que avanzaba la jornada. Esta coexistencia de compras en oro y en renta variable sugiere que, pese al vigor del rebote, los inversionistas mantienen estrategias barbell entre refugio y riesgo, a la espera de mayor claridad sobre la trayectoria de crecimiento y política monetaria.

Tabla de índices, tasas, dólar y cripto (cifras de cierre sesión EE. UU.)

Activo	Nivel / Precio cierre	Cambio absoluto	Cambio relativo
S&P 500	6.932,30	+133,0 pts	+1,97%
Dow Jones Industrial Average	50.115,67	+1.206,95 pts	+2,47%
Nasdaq 100	25.075,77	+540,22 pts	+2,20% aprox.
VIX	17,76	‑4,01 pts	‑18,42%
Treasury 10 años EE. UU.	4,21%	+0,02 p.p.	+0,48% aprox.
US Dollar Index (DXY)	97,68	‑0,15 pts	‑0,15%
Bitcoin (BTCUSD)	69.517,37 US$	+4.406 US$ aprox.	+6,78%
Ethereum (ETHUSD)	2.066,48 US$	+150 US$ aprox.	+7,82%

Top sectorial y factores explicativos

Sector	Nivel (ETF)	Cambio relativo	Factor(es) que explicaron el desempeño
Tecnología (XLK)	141,13 US$	+4,06%	Fuerte rebote de semiconductores (Nvidia, Broadcom, AMD, Lam Research) impulsado por expectativas renovadas de gasto en IA y alivio tras la toma de ganancias previa.
Industriales (XLI)	173,18 US$	+2,86%	Avance de grandes industriales como Caterpillar y GE, apoyado en perspectivas de inversión en infraestructura y datos de actividad que aún muestran resiliencia.
Materiales básicos (XLB)	51,51 US$	+2,00%	Mejora del apetito de riesgo y del ciclo global, apoyando mineras y químicas ante un panorama de demanda más firme para materias primas.
Servicios de comunicación (XLC)	115,76 US$	‑0,39%	Debilidad relativa en mega‑caps de internet y plataformas de anuncios, con ventas puntuales en nombres que venían de máximos y mayor selectividad del mercado.
Consumo cíclico (XLY)	117,99 US$	+0,41%	Recuperación moderada tras la corrección, apoyada en mejor confianza del consumidor pero lastrado por la caída de Amazon.
Energía (XLE)	53,25 US$	+1,99%	Alza del crudo y rotación hacia sectores value impulsan petroleras integradas y compañías de servicios de exploración.
cnbc+1

Top 3 acciones que lideraron ganancias y pérdidas del día (índices principales EE. UU.)

Nombre de la acción	Cambio relativo	Factor que explicó el resultado
Nvidia (NVDA)	+7,9% aprox.	Rebote técnico tras una corrección de doble dígito en la semana y expectativas de que el ciclo de inversión en IA se mantenga robusto, apuntalado por demanda de centros de datos.
Broadcom (AVGO)	+7,2%	Recuperación acelerada luego de borrar caídas previas, con apoyo de la narrativa de crecimiento estructural en chips de alta gama y soluciones para IA.
Caterpillar (CAT)	+7,0%	Mejor sesión desde abril, apoyada en perspectivas de gasto en infraestructura, construcción y minería, contribuyendo de forma significativa al avance del Dow.
Amazon (AMZN)	‑5,6% aprox.	Castigada pese al rally general por el anuncio de un plan de gasto muy agresivo en IA, que genera dudas sobre retornos y presión sobre márgenes en el corto plazo.
Meta Platforms (META)	‑1,3% aprox.	Toma de utilidades en un nombre que venía de fuertes revalorizaciones, en un contexto de rotación interna dentro del sector tecnológico.
Alphabet (GOOGL)	‑2,5% aprox.	Ventas alineadas con la corrección reciente de mega‑caps tecnológicas y preocupaciones sobre el ritmo de monetización de nuevas iniciativas de IA.

Acciones más recomendadas por analistas (siempre que cuentan con respaldo reciente)

Nombre de la acción	Cambio relativo	Factor que explicó el resultado
Nvidia (NVDA)	+7,9% aprox.	Amplio consenso de recomendación “compra” por su posición dominante en GPUs para IA, con el rebote de hoy reforzado por la percepción de que la corrección fue excesiva frente a la tesis de largo plazo.
Broadcom (AVGO)	+7,2%	Sólido historial de ejecución y elevada visibilidad de flujos de caja en chips y software de infraestructura, lo que respalda varias revisiones al alza de precio objetivo.
JPMorgan Chase (JPM)	+3,9% aprox.	Beneficiado por el entorno de tasas aún elevadas, balance sólido y un posicionamiento privilegiado en banca corporativa y de inversión, que mantiene una postura favorable entre casas de análisis.