• Dow +0,69% (52.856,09), S&P 500 +0,58% (7.757,17) y Nasdaq +1,05% (26.702,86); el VIX bajó a 16,68.
• El WTI cedió a US$97,87 (-3,9% frente a ayer) y el UST a 10 años se mantuvo cerca de 5,12%.
• Los resultados de SpaceX, Super Micro, Meta y Tesla devolvieron apetito por IA tras el estrés de crédito del martes.
• Asia y Europa se movieron por inflación en Nueva Zelanda, el Banco de Corea (decisión jueves) y el Banco de Inglaterra.
| Indicador | Cierre | Variación | Ref. Prev. | Señal | Sentimiento implícito |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 52.856,09 | +360,21 (+0,69%) | 52.495,88 | ▲ Alza | Rotación cíclica con alivio petrolero |
| S&P 500 | 7.757,17 | +44,60 (+0,58%) | 7.712,57 | ▲ Alza | Apetito por riesgo con IA al frente |
| Nasdaq Comp. | 26.702,86 | +278,04 (+1,05%) | 26.424,82 | ▲ Alza | Rebote tecnológico tras resultados |
| VIX | 16,68 | -0,63 (-3,64%) | 17,31 | ▼ Baja | Menor cobertura, calma relativa |
| WTI (USD/bbl) | 97,87 | -3,92 (-3,85%) | 101,79 | ▼ Baja | Exención de sanciones a Rusia |
| Oro (spot, USD/oz) | 4.151,50 | +0,22% | ≈ 4.142 | ▲ Alza | Refugio estable, tasas altas limitan |
| EUR/USD | 1,123 | -0,01% | 1,123 | ► Plano | Sin dirección tras jornada europea |
| UST 10 años (%) | ≈ 5,12 | -0.042 | 5,116 | ► Estable | Sigue sobre 5%, techo para valoraciones |
Petróleo: la exención de sanciones a Rusia mueve el precio
El presidente Trump firmó una orden que exime las sanciones de la ley Graham sobre Rusia, horas antes de aranceles de hasta 100% a compradores de crudo ruso. El Brent retrocedió a cerca de US$108,2 desde el máximo de US$110,7 del lunes y el WTI cayó 3,9% a US$97,87. El alivio es parcial: el estrecho de Ormuz sigue medio cerrado y varios senadores republicanos ya cuestionaron la medida. La Fed se reúne el 28 de octubre con la tasa en 3,75%-4,00%.
⚠ Riesgo: si el Congreso revierte la exención, el crudo vuelve sobre US$110. Probabilidad estimada de 60% de que el WTI se mantenga sobre US$95 la próxima semana y de 70% de que la Fed mantenga la tasa.
Inteligencia artificial: resultados devuelven el apetito
SpaceX reportó utilidades de US$4.400 millones, más del doble de lo esperado, con ingresos +161%, y Super Micro alivió las dudas sobre el gasto en IA; además crece la especulación de una fusión con Tesla. Tras el cierre, Meta informó ingresos de US$64.600 millones (+26%), anunció un split 2 a 1 con acciones sin voto y subió 5%; Tesla ganó US$0,48 por acción frente a US$0,44 esperado. Netflix y Lam Research cayeron por guías débiles, señal de que el rebote es selectivo.
⟷ Neutral: Meta prevé invertir entre US$135.000 y US$145.000 millones en centros de datos este año. Probabilidad estimada de 55% de que el Nasdaq extienda ganancias el jueves.
Nueva Zelanda: inflación del tercer trimestre
El IPC interanual fue 3,7%, bajo el 3,8% esperado y el 4,1% previo. El mercado mantiene la apuesta por un alza del RBNZ la próxima semana, lo que sugiere que la desaceleración no basta para frenar el ciclo.
⟷ Neutral: probabilidad estimada de 65% de que el RBNZ suba tasas.
Corea: el Banco de Corea decide el jueves
Los seis economistas de una encuesta de Yonhap esperan que mantenga la tasa tras dos alzas, con el ciclo restrictivo aún intacto. Con los semiconductores bajo presión desde el debut de Elice el martes, un tono duro pesaría sobre el KOSPI.
⚠ Riesgo: probabilidad estimada de 85% de mantenimiento y riesgo de sesgo restrictivo.
Reino Unido: el choque energético presiona al Banco de Inglaterra
MUFG prevé un alza de 25 pb el 5 de noviembre porque el choque energético empuja la inflación británica sobre 4%. El FTSE 100 cerró el martes en 10.733 (-0,3%), último cierre europeo verificado.
⚠ Riesgo: probabilidad estimada de 60% de alza en noviembre, con efecto sobre gilts y libra.
Perspectiva para la próxima sesión
El jueves 22 llegan el Banco de Corea, solicitudes de subsidio y el índice adelantado en EE.UU., confianza del consumidor en la zona euro y resultados de Barclays, P&G, Spotify, L’Oréal, Nestlé, Kering y Hermès. Conclusión táctica: mantener sesgo selectivo hacia IA con flujo de caja visible, duración moderada con el UST sobre 5% y cautela con energía hasta conocer la reacción del Congreso y de la Fed.
Fuentes: Bloomberg Línea, The Motley Fool, GuruFocus, Top Story Daily e investingLive, vía correo autorizado y web. No se verificaron cierres del 21 de octubre de Asia y Europa, ni rendimientos UST de 2, 5 y 30 años; el WTI toma el dato de la hoja de mercado de GSD Consultor y se contrasta con -4,4% reportado por otra fuente. Las probabilidades son estimaciones de criterio de GSD Consultor y no constituyen recomendación de inversión. GSD Consultor · http://www.gsandel.com
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Análisis diario de mercados, señales CRMG, tipo de cambio MONEX y panorama internacional — directo a su correo antes de la apertura del NYSE.