| Indicador | Cierre | Variación | Ref. Prev. | Señal | Sentimiento implícito |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 52.380,66 | -405,41 (-0,77%) | 52.786,07 | ▼ | Aversión al riesgo |
| S&P 500 | 7.636,36 | -37,16 (-0,48%) | 7.673,52 | ▼ | Aversión al riesgo |
| Nasdaq Comp. | 26.253,34 | -168,07 (-0,64%) | 26.421,41 | ▼ | Aversión al riesgo |
| VIX | 16,46 | +0,74 (+4,71%) | 15,72 | ▲ | Cobertura / cautela |
| WTI (USD/bbl) | 97,17 | +1,12 (+1,17%) | 96,05 | ▲ | Presión inflacionaria |
| Oro (spot, USD/oz) | 4.400,00 | -48,30 (-1,09%) | 4.448,30 | ▼ | Apetito por riesgo, mixto |
| EUR/USD | 1,1633 | +0,0001 (+0,01%) | 1,1632 | ↔ | Dólar firme, cambio marginal |
| UST 2 años (%) | 4,34 | -4 pb | 4,38 | ▼ | Expectativas de recortes Fed |
| UST 5 años (%) | 4,62 | +5 pb | 4,57 | ▲ | Venta de bonos |
| UST 10 años (%) | 4,85 | +6 pb | 4,79 | ▲ | Máximo desde 2023 |
| UST 30 años (%) | 5,30 | +5 pb | 5,25 | ▲ | Prima fiscal de largo plazo |
Escalada militar EE.UU.-Irán dispara al petróleo y castiga a la renta variable. El Pentágono atacó cinco petroleros iraníes (hundiendo uno) tras un ataque de Irán con misiles contra un buque de guerra de EE.UU.; Teherán advirtió que escalará y Jordania interceptó 18 misiles iraníes. El Brent superó los US$101 por barril, máximo desde julio, reavivando el temor a un choque inflacionario que retrase los recortes de la Fed. Cerca del 70% de las emisoras estadounidenses cerraron en rojo, aunque Meta (+5,4%, agente de IA Muse) y Marvell (+6,4%, guía al alza) amortiguaron la caída. ⚠ Riesgo: ~60% de que la volatilidad se mantenga elevada mientras persista el conflicto.
El mercado de bonos desafía al Tesoro pese al triple refuerzo de recompras. El Tesoro anunció que triplicará su recompra de deuda larga a US$6.000 millones, pero no convenció a los inversionistas: el 10 años subió a 4,85%, máximo desde 2023, y el 30 años a 5,30%, mientras el 2 años cedió a 4,34% por apuestas de recortes Fed, empinando la curva. Refleja escepticismo sobre la capacidad de Washington de controlar el costo de una deuda que ya supera los US$40 billones. ⚠ Riesgo: ~55% de que la prima de plazo siga presionando a los activos de mayor duración.
Asia-Pacífico: el Nikkei bajó 0,19% a 65.142,78 puntos y el Hang Seng 0,17% a 25.274,96, presionados por el crudo sobre US$100, ataques a infraestructura saudita, inflación china más firme y el arrastre de Wall Street. ⚠ Riesgo: ~55% de que la debilidad persista sin señales de contención.
China: el Shanghai Composite avanzó 0,28% a 3.951,51 puntos, impulsado por el repunte comprador chino de crudo tras una pausa que había contenido los precios globales, según Bloomberg — reactivación que a la vez alimenta la escalada del petróleo. ➔ Neutral: ~60% de que China mantenga este ritmo en el corto plazo.
Europa: el FTSE 100 cayó 1,38%, el DAX 1,60% y el CAC 40 cerca de 2,0%, corrección amplia por la mayor exposición energética y geográfica al conflicto, sumada al alza de rendimientos soberanos globales. ⚠ Riesgo: ~55% de que la venta continúe si el Brent se mantiene sobre US$100.
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